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佑威国际下调收购长沙物业总代价拟更名为福晟国际

2019-12-27

  2月16日,佑威国际控股有限公司公告,拟下调收购长沙物业项目总代价及配售股份,并更改公司名称为福晟国际。其中就收购福晟于湖南省长沙市多个物业项目的总代价下调至15.11亿港元。

  观点地产新媒体查阅公告显示,于2017年2月15日,佑威国际与卖方订立第六份补充协议。根据第六份补充协议,代价下调至1,5.11亿港元,将以(i)按发行价每股0.22港元发行不超过6,4.15亿股将根据拟于股东特别大会取得的特定授权而发行的新股份;及(ii)余款1亿港元以现金及╱或承兑票据(如适用)的方式偿付。佑威国际

  代价下调乃由公司与卖方根据各项因素达致,包括但不限于:(i)考虑到管理账目所示于2016年6月30日的目标公司权益股东应占目标集团资产净值约人民币2.64亿元;(ii)参考目标集团物业于2016年6月30日的估值;及(iii)人民币贬值约6.63%。

  于公布日期,佑威国际现正与多家证券行就股份配售事项及可换股债券配售事项磋商及落实配售协议的条款,而该等证券行现正就(其中包括)公司及收购事项进行尽职审查。

  此前的2015年10月28日公布,向独立第三方潘伟明收购持有长沙六项物业发展项目的隆通全部股权,交易金额19.42亿元。

  佑威国际将透过按每股0.22元发行17.32亿股新股,发行价较停牌前折让70.27%,发行7.84亿人民币三年期可换股债券,转换价0.17952元人民币;及就余款6亿元以现金或承兑票据支付。

  同时,向独立第三方出售中国时装零售及原材料及纺织产品批发贸易业务UR Group,以及中国时装设计、分销及销售业务Alfreda Limited,出售旋分别为5,650万元及2,586万元。所得净额8,038万元,拟用于投资上述长沙物业发展项目。

  公司配售及换股债券预期将筹得约8亿元,包括2015年的出售事项所得款项净额合共约8.72亿元,其中1亿元用作向卖方偿付现金或有关收购的承兑票据;4.5亿元用作投资长沙的新物业发展项目;2.5亿元用于偿还若干借贷以削减经重组集团的未来业务开支;及约7270万元用作经重组集团的一般营运资金。